9月25日消息，港股电力设备股跌幅居前，福莱特玻璃跌超5%，上海电气、潍柴动力、天能动力跌超4%，信义光能、东方电气跌超3%，金风科技、协鑫科技、哈尔滨电气跌超2%。
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消息面上，甲骨文就位于新墨西哥州的Project Jupiter数据中心，向Blue Owl Capital发出了不可抗力通知。如果项目延期，甲骨文正试图推迟付款。受此影响，隔夜美股Blue Owl Capital、Bloom Energy均收跌超3%，据悉，Project Jupiter项目采用Bloom Energy的燃料电池。
值得注意的是，投资者对项目前景的担忧已从核心参与方向周边供应链扩散，公众对数据中心建设的抵触情绪也在加大抛售压力。Nationwide的马克·哈克特指出，这种抵制情绪与资本支出预期的不确定性叠加，令电力设备和工程机械类股票首当其冲。
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此外，瑞银9月24日发布报告，因贸易担忧与供给宽松下调中国电力设备行业评级，将2026至2028年盈利预测下调3%至66%，目标价下调38%至67%。报告指出，国内电网资本开支突然放缓是核心担忧，1至7月国家电网投资同比增速大幅回落，招标项目延期，重启时间不明；全球变压器和燃气轮机短缺缓解快于预期，出口商也面临进一步下行压力。
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